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揭秘主力被套的超级大盘股！（转）
[转贴 2008-04-14 16:10:43]
揭秘主力被套的超级大盘股！
作者： 文章来源：中金在线 时间： 2008-4-14 14:49:55
※ 大盘一路狂跌至3200多点后，市场可能随时在某一个低点展开反弹。积极捕捉这样的反弹机会，逢高减持或短期波段套利，将是在今年的市场中十分重要的一种操作策略。
※ 这些反弹行情也可能会如本周市场所表现的一样，可能不会持续很久，或者在反弹过程中依然可能出现大幅波动。所以，必须采取“狙击”的战术，盯紧反弹潜力较大的个股，“打一枪就走”。
※ 在反弹中，被深套的主力资金必然将积极自救，在这种情况下，“与庄共舞”可能是抢反弹的一种不错方式。
2008年以来，由于“大小非”减持等系列原因，市场估值中枢大幅下移，沪深两市个股股价纷纷遭遇重挫，投资者亦是损失惨重。但到了近两周，沪指的跌势明显在3200以上获得了较有力支撑，这个底部位置也在市场上取得了较广泛地认同。基于这一共识，本周市场自这一底部位置展开了凌厉的反弹。
虽然反弹的势头在周三被大量的逢高减持卖盘打断，但这次反弹毕竟揭示了一个事实：当大盘一路跌至目前位置以后，市场可能随时在某一个低点展开反弹，而且由于前期跌势的猛烈，反弹行情一旦展开，上涨速度将十分可观。
锁定狙击目标，主力被套的超跌股=反弹潜力股
对投资者而言，积极扑捉这样的反弹机会，逢高减持或短期波段套利，将是在今年的市场中十分重要的一种操作策略。但这些反弹行情也可能会如本周市场所表现的一样，可能不会持续很久，或者在反弹过程中依然可能出现大幅波动。
所以，投资捕捉这样的反弹也必须采取“狙击”的战术，盯紧反弹潜力较大的个股，“打一枪就走”，始终保持一种敏捷的状态。而在挑选反弹潜力股方面，可以说有很多种方式可以帮助投资者锁定具有反弹潜力的股票，但对于中小投资者来说，锁定主力资金同样被深套的超跌股，“与庄共舞”的投资手法，可能是一个不错的选择。
“跟庄炒作”，也就是追随个股中对股价有影响力的大资金的动向，一直以来都是广大中小投资者希望采取但又难以把握的一种投资手法。由于严重的信息不对称劣势，许多中小投资者在与主力资金的博弈过程中落于下风，不仅跟庄未成，反而落入了主力资金掘出的一个个难以避开的陷阱。
因此，一般来说，我们也不建议中小投资者去“跟庄”。但是，在一些特殊的情况下，当主力资金的行为在某种程度上可以预测(至少是可以明确其行动方向)时，那么主力资金的行为对股价的影响也应该成为中小投资者投资决策中必须考虑甚至是应首先考虑的一个因素。
在目前，由于前期市场跌势跌幅都超出绝大多数投资者(当然也就包括各主力资金)的预期。因此，在相当多的个股内，有不少主力资金也处于深套的局面当中，这一点，从许多公募基金今年以来的惨淡亏损中就可以窥见一斑。但是，主力资金毕竟对个股股价是有影响能力的，这一点也决定了他们会寻找一切时机积极自救。那么，当市场展开反弹时，主力资金也有很强烈的动机要将相关个股股价大幅拉高。这是中小投资者目前可以锁定这类个股作为反弹潜力股的一个最主要原因。
其次，对今年市场行情的解读和预测，主力资金与中小投资者之间也存在很大的不同。对多数中小投资者而言，证券投资只是其诸多投资方式中的一种选择，当市场行情走软，预期中的“暴利”无法实现的时候，中小投资者可以将资金抽出(包括割肉出局)转入其它低风险投资品种。而对一些专业证券投资机构而言(主力资金中很重要的一个组成部分)，证券投资是其唯一选择，而长期在证券市场中的浸淫也决定了这些资金在任何市场下，都依然会保持积极地操作以寻求投资收益。
所以，在这些机构的眼中，市场虽然跌得出乎意料，但也不会是百分百的“坏事”。举个最简单的例子，“震仓洗筹”，即主力资金打压个股股价，逼退部分中小投资者，从而同时达到“增加持股、提高股价控制能力”和“压低股价、控制吸筹过程中的成本”这两个目的。而市场当前的恐慌情绪，对部分主力资金而言，未尝不是一个绝佳的洗筹良机。事实上，在部分个股中我们已经观察到了主力资金的这种操作——高位砸盘、低位吸筹，毫无疑问，主力资金对这些个股还是“颇有想法”的。这是通过寻找主力被套的超跌股能够锁定反弹潜力股的第二个原因。
深度观察，主力被套超跌股浮出水面
在阐述清楚 “主力被套的超跌股=反弹潜力股”的内在逻辑后，我们必须面对的问题是：如何监测到主力资金仍然高度集中，且在下跌到目前位置以后，主力持仓无明显减少(包括大量抛出但又重新买入)的个股。事实上，正是在这一点上的严重信息不对称，才使广大中小投资者在“跟庄”操作中频频失误。不过，上证所TOPVIEW数据的推出，大大弥补了中小投资者这方面的信息劣势，使洞悉主力资金在相关个股上的仓位变化情况成为可能。
自从上证所开放TOPVIEW数据以来，该数据越来越受到市场的关注。市场投资者通过对该数据的深入研究，和不同角度的解读，不断开发出了各种对实际投资活动具有指导意义的数据解读方式。我们运用指南针软件提供的TOPVIEW数据，统计了全部沪市A股自2008年1月2日至4月3日期间的持仓变动情况，并结合股价走势，筛选出了一批具有一下特征的个股：
* 公司基本面良好；
* 股价跌幅(复权后)明显；
* 特大户及大户持仓高度集中；
* 特大户及大户持仓在股价大幅下跌后无明显减少。
※ 这些反弹行情也可能会如本周市场所表现的一样，可能不会持续很久，或者在反弹过程中依然可能出现大幅波动。所以，必须采取“狙击”的战术，盯紧反弹潜力较大的个股，“打一枪就走”。
※ 在反弹中，被深套的主力资金必然将积极自救，在这种情况下，“与庄共舞”可能是抢反弹的一种不错方式。
2008年以来，由于“大小非”减持等系列原因，市场估值中枢大幅下移，沪深两市个股股价纷纷遭遇重挫，投资者亦是损失惨重。但到了近两周，沪指的跌势明显在3200以上获得了较有力支撑，这个底部位置也在市场上取得了较广泛地认同。基于这一共识，本周市场自这一底部位置展开了凌厉的反弹。
虽然反弹的势头在周三被大量的逢高减持卖盘打断，但这次反弹毕竟揭示了一个事实：当大盘一路跌至目前位置以后，市场可能随时在某一个低点展开反弹，而且由于前期跌势的猛烈，反弹行情一旦展开，上涨速度将十分可观。
锁定狙击目标，主力被套的超跌股=反弹潜力股
对投资者而言，积极扑捉这样的反弹机会，逢高减持或短期波段套利，将是在今年的市场中十分重要的一种操作策略。但这些反弹行情也可能会如本周市场所表现的一样，可能不会持续很久，或者在反弹过程中依然可能出现大幅波动。
所以，投资捕捉这样的反弹也必须采取“狙击”的战术，盯紧反弹潜力较大的个股，“打一枪就走”，始终保持一种敏捷的状态。而在挑选反弹潜力股方面，可以说有很多种方式可以帮助投资者锁定具有反弹潜力的股票，但对于中小投资者来说，锁定主力资金同样被深套的超跌股，“与庄共舞”的投资手法，可能是一个不错的选择。
“跟庄炒作”，也就是追随个股中对股价有影响力的大资金的动向，一直以来都是广大中小投资者希望采取但又难以把握的一种投资手法。由于严重的信息不对称劣势，许多中小投资者在与主力资金的博弈过程中落于下风，不仅跟庄未成，反而落入了主力资金掘出的一个个难以避开的陷阱。
因此，一般来说，我们也不建议中小投资者去“跟庄”。但是，在一些特殊的情况下，当主力资金的行为在某种程度上可以预测(至少是可以明确其行动方向)时，那么主力资金的行为对股价的影响也应该成为中小投资者投资决策中必须考虑甚至是应首先考虑的一个因素。
在目前，由于前期市场跌势跌幅都超出绝大多数投资者(当然也就包括各主力资金)的预期。因此，在相当多的个股内，有不少主力资金也处于深套的局面当中，这一点，从许多公募基金今年以来的惨淡亏损中就可以窥见一斑。但是，主力资金毕竟对个股股价是有影响能力的，这一点也决定了他们会寻找一切时机积极自救。那么，当市场展开反弹时，主力资金也有很强烈的动机要将相关个股股价大幅拉高。这是中小投资者目前可以锁定这类个股作为反弹潜力股的一个最主要原因。
其次，对今年市场行情的解读和预测，主力资金与中小投资者之间也存在很大的不同。对多数中小投资者而言，证券投资只是其诸多投资方式中的一种选择，当市场行情走软，预期中的“暴利”无法实现的时候，中小投资者可以将资金抽出(包括割肉出局)转入其它低风险投资品种。而对一些专业证券投资机构而言(主力资金中很重要的一个组成部分)，证券投资是其唯一选择，而长期在证券市场中的浸淫也决定了这些资金在任何市场下，都依然会保持积极地操作以寻求投资收益。
所以，在这些机构的眼中，市场虽然跌得出乎意料，但也不会是百分百的“坏事”。举个最简单的例子，“震仓洗筹”，即主力资金打压个股股价，逼退部分中小投资者，从而同时达到“增加持股、提高股价控制能力”和“压低股价、控制吸筹过程中的成本”这两个目的。而市场当前的恐慌情绪，对部分主力资金而言，未尝不是一个绝佳的洗筹良机。事实上，在部分个股中我们已经观察到了主力资金的这种操作——高位砸盘、低位吸筹，毫无疑问，主力资金对这些个股还是“颇有想法”的。这是通过寻找主力被套的超跌股能够锁定反弹潜力股的第二个原因。
深度观察，主力被套超跌股浮出水面
在阐述清楚 “主力被套的超跌股=反弹潜力股”的内在逻辑后，我们必须面对的问题是：如何监测到主力资金仍然高度集中，且在下跌到目前位置以后，主力持仓无明显减少(包括大量抛出但又重新买入)的个股。事实上，正是在这一点上的严重信息不对称，才使广大中小投资者在“跟庄”操作中频频失误。不过，上证所TOPVIEW数据的推出，大大弥补了中小投资者这方面的信息劣势，使洞悉主力资金在相关个股上的仓位变化情况成为可能。
自从上证所开放TOPVIEW数据以来，该数据越来越受到市场的关注。市场投资者通过对该数据的深入研究，和不同角度的解读，不断开发出了各种对实际投资活动具有指导意义的数据解读方式。我们运用指南针软件提供的TOPVIEW数据，统计了全部沪市A股自2008年1月2日至4月3日期间的持仓变动情况，并结合股价走势，筛选出了一批具有一下特征的个股：
* 公司基本面良好；
* 股价跌幅(复权后)明显；
* 特大户及大户持仓高度集中；
* 特大户及大户持仓在股价大幅下跌后无明显减少。
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收评：满盘皆绿！！黑周一日破两关
[原创 2008-04-14 15:21:44]
华讯财经：今日大盘指数方面：截止15.00，沪指报3298.15点，下跌194.86点，跌幅 5.58％，成交金额691.0亿,58家上涨，845家下跌，117家平盘；深成指报12343.61点，下跌984.50点，跌幅 7.39％，成交金额335.9亿，32家上涨，658家下跌，60家平盘。
有传言国家即将出台调控政策，对投资性住房进行系列限制。宏观方面，在银行继续实行货币从紧、信贷调控的政策背景下，2008年房地产的销售情况仍然堪忧。在此影响下，地产指数跌幅一度超过9%。地产股股方面，万科A（000002）、招商地产(000024)（000024）等一度跌停。权重股方面，中石化下跌7.04%，中石油下跌3.32%，工商银行(601398)下跌5.22%，宝钢股份(600019)下跌5.87%。
【盘面观察】
上证综指下跌5%以上。两市无一板块飘红,其中跌幅稍小的有农林牧渔、ST板块,而房地产列板块指数跌幅第一名,超过8%,另外如旅游酒店、银行、钢铁、航天军工、券商、电子信息、有色金属等板块跌幅居前。两市仅50余家个股飘红。涨幅3%以上个股10余只,虽然新华光与白猫两家个股涨停,但是对市场低迷人气没有扭转作用。
【消息面】
1、 有传言国家即将出台调控政策，对投资性住房进行系列限制。宏观方面，在银行继续实行货币从紧、信贷调控的政策背景下，2008年房地产的销售情况仍然堪忧。而无论房价如何，今年地产商面临的最大的问题就是，手头没有现金，而且钱又借不出来，资金链面临着严峻的考验。
2、 美国股市11日收盘下跌，通用电气业绩低于预期令道指创三周最大跌幅。综合外电4月11日报道，美国股市11日收盘下跌，通用电气(General Electric)第一财政季度利润低于预期引发股市恐慌情绪。道琼斯工业股票平均价格指数收盘下跌256.56点，至12325.42点，跌幅2.04%，为三周多来最大跌幅。标准普尔500指数跌27.72点，至1332.83点，跌幅2.04%。那斯达克综合指数跌61.46点，至2290.24点，跌幅2.61%。道琼斯指数全周累计下跌284点，跌幅2.25%。标准普尔500指数跌37.57点，跌幅2.74%。那斯达克综合指数跌80.74点，跌幅3.41%，创2月8日当周以来的单周最大跌幅。
【后市预测】
中信金通：总体上看，目前市场信心还依然较弱，再加上本周将会陆续公布3月份和一季度的经济数据以及多只新股发行，A股市场可能继续展开震荡，以寻求平衡点的可能性较大。优化组合，平衡配置，将会是抵御震荡的法宝。对于长线投资者来讲，还是控制仓位，多看少动。
申银万国：周一前市沪深股市再度大跌，至前市收盘上证跌幅达到4.44%而深市跌幅高达6.29%。从原因看，一是美国股市暴跌，外盘影响，引发A股联动下跌。二是周末消息面平静，搏消息的资金离场打压。三是新股扩容节奏频密，扩容面临小高潮。虽然这些因素前一阶段也曾有过，但问题是经过上午的市场表现，短线脆弱的供求关系再次遭到严重冲击，市场失衡引发又一批恐慌盘杀出，从目前看，后市继续震荡探底，很有可能再创新低，若此，3000点将成为下一空袭目标。
广发证券：美国的次贷危机对国内经济的影响不大，A股受拖累出现的下跌主要来自于投资者的心理压力，尽管银行股近期一再出台预增公告，但其股价不涨反跌，说明市场的非理性情绪仍然严重，投资者在股指的下挫中不宜盲目杀跌，在市场投资价值日益突出和新资金伺机入市的情况下，再度出现新一轮下跌的可能性并不大。
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二季度最危险的六大类股票
[转贴 2008-04-14 15:12:09]
房地产板块：钱少地多 2008房企面临严冬大考
地产大腕论剑博鳌论坛,“钱少地多”成今年行业主基调
中国房地产市场发展到2008年，最基本的特征是“钱少地多”，绝大多数的房地产公司日子并不好过。
SOHO中国董事局主席潘石屹
一年四季轮回是客观规律，地产市场中也有四季轮回，冬天肯定会来临。眼下这个冬天，将有助于楼市和股市回归理性。
建设部政策研究中心主任陈淮
房地产企业的冬天已经来临了！这个冬天究竟有多冷？有多少房企将被淘汰？2008年的房价走势从高从低……在博鳌亚洲论坛2008年会上，SOHO中国有限公司董事长潘石屹、华远集团总裁任志强等地产界精英人士再度热议时下备受关注的房地产命题。
始自去年底有关地产业“拐点”的争论，加之当下众多地产开发商遭遇的资金紧张难题，使得整个房地产业似乎笼罩在一种山雨欲来风满楼的紧张气氛中。
不少与会嘉宾认同地产业2008年正遭遇冬天大考。在经历了2007年地产界集体疯狂拿地囤地的非理性后，目前现金流与土地储备面临冲突与博弈，2008年寒冬里的房企面临着重新洗牌的考验。……………………
二季度最危险的六大类股票 （详细信息请浏览）
http://www.591hx.com/news/20080414/143905131806.html
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